Indépendance, expertise et bienveillance pour répondre aux besoins financiers des individus et familles détenant un patrimoine important

Gestion financière

Une expertise intégrée facilite votre vie et assure votre paix d’esprit

Perspective financière globale

Nous agissons comme le chef d’orchestre de vos finances personnelles en coordonnant l’ensemble de vos activités financières, selon un cadre défini qui tient compte des besoins à long terme et qui respecte vos valeurs familiales.

Équipe d’experts indépendants

Patrimonica n’est affilié à aucune institution financière ou société de gestion. Nous n’acceptons aucune forme de rémunération, commission ou de partage des revenus de nos fournisseurs, ce qui assure un alignement total de vos intérêts avec les nôtres.

Solutions et exécution

Non seulement nous trouvons des solutions aux situations financières et familiales les plus complexes, mais nous assurons un suivi proactif de l’implantation des stratégies proposées, en veillant au respect de vos obligations financières, fiscales et légales.

Ce que nous pouvons faire pour vous

  • Comptabilité personnelle, d’entreprise, de fiducie et de fondation

  • Gestion des liquidités et paiement des factures

  • États financiers et déclarations fiscales 

  • Paies et remises des déductions à la source

  • Rapports de TPS-TVQ-TVH

  • Gestion du paiement des acomptes provisionnels

COMPTABILITÉ ET DÉCLARATIONS FISCALES

PLANIFICATION FINANCIÈRE ET FISCALE

  • Projection financière à la retraite

  • Projection des liquidités et d’impôt

  • Analyse de rentabilité

  • Stratégies de report et minimisation des impôts

  • Évaluation de l’impact de la conventions d’actionnaires

  • Mise en place de fiducies familiales et de corporations

  • Évaluation des risques et couverture d’assurance

PLANIFICATION SUCCESSORALE

  • Révision des testaments et mandats en cas d’inaptitude

  • Calcul des impôts au décès

  • Planification des conséquences financières au décès

  • Intégration des fiducies testamentaires

  • Règlement de succession

  • Déclarations d’impôt de succession

STRATÉGIE PHILANTHROPIQUE

  • Stratégie de don

  • Établissement d'un fonds de dotation ou d'une fondation

  • Soutien administratif pour les réunions du conseil d’administration et des comités

  • Gestion des demandes de dons

  • Correspondance avec les donataires

  • Politiques de placement et de déboursement

  • Comptabilité et états financiers

  • Coordination de la mise à jour du livre des minutes

GOUVERNANCE FAMILIALE

  • Évaluation de la dynamique familiale et des valeurs

  • Identification du modèle de gestion du patrimoine familial

  • Mise en place de conseil de famille

  • Stratégie de transfert intergénérationnel

  • Développement des compétences et besoins de formation

“Notre approche va bien au-delà de la consultation. Nous offrons des conseils, mais nous sommes aussi proactifs et axés sur l’exécution. Nos clients sentent notre présence et c’est ainsi que nous méritons leur confiance.”

— Diane Henry, fondatrice et présidente de Patrimonica