Un « Family Office »

Établi à Montréal, Patrimonica est un « Family Office », une firme de gestion patrimoniale totalement indépendante et intégrée qui coordonne l’ensemble des activités financières de l’individu et de sa famille.

L’équipe de professionnels chevronnés de Patrimonica se distingue par son approche personnalisée, toujours axée sur les besoins du client. Elle se consacre à gérer le patrimoine, à l’encadrer et à agir dans le meilleur intérêt des familles. Elle leur permet d’avoir une perspective globale et précise de leur situation financière, de bien évaluer les risques afférents et de s’assurer de l’atteinte de leurs objectifs. De plus, la firme étant détenue entièrement par ses gestionnaires, l’objectivité et l’alignement des intérêts sont assuré.

Patrimonica regroupe toutes les activités de gestion financière et fiscale tandis que sa filiale Patrimonica Gestion d’actifs assure la gestion des portefeuilles.

Cette approche permet d’avoir un seul centre de références.

Patrimonica inc. et sa filiale Patrimonica Gestion d’actifs inc. se sont dotées d'un code d'éthique et de règles de gouvernance strictes qui assurent une discrétion absolue et une totale transparence, qualités essentielles pour une saine gestion patrimoniale.