Nos valeurs

Notre mission repose principalement sur les fondements qui suivent :

Indépendance :

Les actionnaires et employés n’ont aucun lien avec quelques firmes que ce soit dans le domaine financier.

Objectivité :

Nous n’avons aucun intérêt à vous recommander ou à utiliser quelques produits ou fournisseurs que ce soit. Notre rémunération, entièrement basée sur des honoraires payés par les clients, assure une totale objectivité de notre part.

Transparence :

Nous vous informons de l’ensemble des actes que nous posons dans le cadre de la gestion patrimoniale de vos affaires. Nous privilégions une approche et des outils qui vous permettent de connaître votre situation financière de façon claire et précise en tout temps.

Globalité :

La centralisation des activités de gestion patrimoniale apporte une vision globale de tous les aspects de la situation financière personnelle ainsi que celle des entités liées. La synchronisation et l’harmonisation des stratégies n’en deviennent que plus évidentes.

Continuité :

Une perspective à long terme demeure la seule option valable dans le cadre de la gestion patrimoniale et permet d’en assurer la pérennité financière. C’est pourquoi les relations que nous développons avec les familles englobent normalement plus d’une génération.

Confidentialité :

Notre personnel signe un engagement de confidentialité qui demeure en force même après leur départ. De même, nos systèmes et procédures sont conçus afin d’assurer la sécurité de vos informations.