Nos professionnels

 

Ming Chao Xu, CPA, CGA

Conseiller - Family Office

Détenteur d’un baccalauréat en commerce, spécialisation en Sciences comptables de l’École de gestion John Molson de l’Université Concordia, Ming est également membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Ming se spécialise en comptabilité des placements, en planification financière et en fiscalité des particuliers. Il fait preuve de beaucoup de rigueur professionnelle et de débrouillardise. Sa capacité d’adaptation et d’exploitation de nouveaux systèmes en fait un collaborateur précieux pour l’équipe de Patrimonica.

 

Isaac Ouaknine, CPA, CA

Conseiller - Family Office

Isaac s’est joint à l’équipe de Patrimonica en juin 2016 en tant que Conseiller. Avec plus de cinq ans d’expérience en cabinet comptable, il a acquis des connaissances approfondies en audit, impôts corporatifs, impôt personnels et en planification fiscale. Proactif, Isaac est constamment à l’affût des changements en matière de comptabilité et fiscalité. Sa rigueur et son dévouement font de lui un conseiller très apprécié et ses clients bénéficient de son savoir et de son expérience.

Isaac est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, profile comptabilité publique des Hautes Études Commerciales et membre de l’Ordre des Comptables professionnels agrées du Québec depuis 2014.

 

Peggy Katsabanis

Directrice, opérations

Peggy s’est jointe à l’équipe de Patrimonica Gestion d’actifs en 2013 et fait bénéficier le groupe d’une dizaine d’années d’expérience dans des postes similaires soit chez Bush & Associates et Philips Hager & North Investment Counsel. Avant de faire son entrée dans le secteur du placement, Peggy a complété un baccalauréat en administration à l’Université McGill, avec mention d’honneur. Par son attitude professionnelle et proactive, doublée d’une grande éthique de travail, elle assure la gestion opérationnelle du service de placement. De plus, grâce à son expérience et ses connaissances approfondies, elle participe à l’évaluation, à la gestion et à l’implantation de stratégies de placement de portefeuille.

  

Peter Buzzetti

Administrateur de portefeuille sénior

Peter s'est joint à l'équipe de Patrimonica Gestion d'actifs an mars 2015 comme administrateur de portefeuille avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans des postes similaires soit chez AMI Associés et MFS Investment Management Canada.  Dans le cadre de ses fonctions, Peter s'assure de l'intégrité des données transactionnelles ainsi que l'administration générale des mouvements de fonds.  Son expérience, son professionnalisme et son dévouement contribuent à assurer le bon fonctionnement des opérations et maintenir le plus haut degré de satisfaction de la clientèle.

 

Nathalie Bertrand

Directrice, administration

Nathalie coordonne tout le processus de communication et de production des rapports à la clientèle tout en gérant la documentation et les exigences administratives de conformité requises par les autorités réglementaires. Sur le plan académique, Nathalie a fait des études en gestion à l’Université d’Ottawa et aux HEC Montréal, entrecoupées d’une pause pour développer ses habiletés multitâches de mère à temps plein. Sa vaste expérience inclut ses débuts à Ottawa au soutien technologique pour le bureau de recherche du parti au pouvoir ainsi que plusieurs années à titre d’adjointe de direction d’une des plus importantes firmes de gestionnaires de fonds au Canada.