Nos services

Nous vous offrons de devenir votre directeur des finances personnelles.

Vous aurez ainsi un chef d’orchestre qui :

coordonne l’ensemble des activités financières de la famille
travaille de concert avec les professionnels de votre choix
s’assure du suivi et de l’implantation des stratégies
voit au respect des obligations financières, fiscales et légales
s’assure du respect de vos mandats de gestion
s’assure de l’exécution des opérations quotidiennes
donne accès à un vaste réseau de professionnels

Vous obtenez ainsi une paix d’esprit sachant que vos affaires sont prises en main par des professionnels objectifs et chevronnés, le tout exécuté en toute confidentialité et avec une totale indépendance vis-à-vis les divers intervenants impliqués au dossier.

Voici la liste détaillée des différents services offerts :

Fiscalité :
o Planification fiscale familiale
o Préparation des déclarations d’impôt : particuliers, corporations et fiducies
o Projections fiscales
o Préparation de rapports et remise de taxes
Placements :
o Élaboration de la politique globale
o Suivi du respect du mandat des gestionnaires
o Évaluation du rendement

Transfert de patrimoine :
o Établissement du plan de transfert intergénérationnel
o Planification successorale et gestion de fiducies
o Planification des dons et suivi
Gestion des risques :
o Évaluation des risques et des couvertures d’assurance
o Analyse des stratégies disponibles
o Implantation des solutions retenues
Administration :
o Comptabilité mensuelle et préparation d’états financiers
o Gestion des liquidités et paiement de factures
o Gestion des documents financiers et légaux
o Suivi des opérations pour le règlement de succession