Notre processus
Nous appliquons un processus exhaustif et rigoureux qui se déroule de la façon suivante :
- Définition des attentes et des objectifs financiers des individus et de la famille dans son ensemble
- Élaboration d’un bilan complet du patrimoine familial
- Préparation d’un diagnostic patrimonial en lien avec les objectifs, soulignant les risques afférents
- Formulation d’une stratégie globale adaptée ainsi que d’un plan d’action. À ce stade-ci, les aspects de planification successorale, financière et fiscale sont abordés
- Coordination des intervenants requis pour assurer la mise en œuvre du plan d’action, soit par notre équipe ou par les professionnels choisis par le client
- Élaboration d’un tableau de bord personnalisé démontrant l’évolution du patrimoine familial selon la fréquence désirée
Cette approche assure une perspective globale du patrimoine familial. Elle permet :
- de poser le bon diagnostic
- d’adapter les stratégies en fonction des objectifs familiaux
- de réduire les risques afférents à votre situation
- d’optimiser le plan de transmission aux générations suivantes
- de maximiser le rendement et de réduire les frais
