Notre mission

La mission de Patrimonica Inc. consiste à épauler les individus et leur famille afin d’assurer leur pérennité financière et leur permettre de réaliser leur plein potentiel.

Dans ce contexte, nous agissons comme votre directeur des finances personnelles afin de:

Faciliter la gestion et effectuer le suivi de votre patrimoine.
Superviser la gestion de vos placements.
Consolider vos résultats financiers et établir la performance de vos investissements.
Développer et implanter des stratégies de protection et de transmission de votre patrimoine.
Libérer votre famille des tâches administratives.

Notre mission repose principalement sur les fondements qui suivent :

Indépendance		Les actionnaires et employés n’ont aucun lien avec quelque firme que ce soit dans le domaine financier.

Objectivité		Nous n’avons aucun intérêt à vous recommander ou à utiliser quelque produit ou fournisseur que ce soit. Notre rémunération entièrement basée sur des honoraires payés par les clients assure une totale objectivité de notre part.

Transparence		Nous vous informons de l’ensemble des actes que nous posons dans le cadre de la gestion patrimoniale de vos affaires. Nous privilégions une approche et des outils qui vous permettent de connaître votre situation financière de façon claire et précise en tout temps.

Globalité		La centralisation des activités de gestion patrimoniale apporte une vision globale de tous les aspects de la situation financière personnelle ainsi que celle des entités liées. La synchronisation et l’harmonisation des stratégies n’en deviennent que plus évidentes.

Continuité		Une perspective à long terme demeure la seule option valable dans le cadre de la gestion patrimoniale et permet d’en assurer la pérennité financière. C’est pourquoi les relations que nous développons avec les familles englobent normalement plus d’une génération.

Confidentialité		Notre personnel signe un engagement de confidentialité qui demeure en force même après leur départ. De même, nos systèmes et procédures sont conçus afin d’assurer la sécurité de vos informations.