Notre éthique

À titre de membre de différents ordres et associations professionnels, nous adhérons entièrement à leurs codes d’éthiques respectifs.

L’approche que nous avons développée cherche à éliminer les risques reliés à la fraude ou aux malversations. Cet objectif peut être atteint par le cloisonnement des différentes fonctions et par une divulgation complète des informations. Il est primordial que les fonctions de garde des valeurs, de gestion de portefeuille, d’administration des registres et de vérification des opérations soient assumées par des entités distinctes.

Voici quelques pratiques mises de l’avant par Patrimonica Inc. afin d’assurer la protection de vos avoirs :

Nous utilisons les services de fiduciaires indépendants et reconnus, lesquels sont souvent rattachés à de grandes institutions financières. Ni les gestionnaires ni le personnel de Patrimonica Inc. n’a accès à votre argent.
Vous recevez les rapports directement des différentes sources impliquées; nous recevons une copie de ces rapports afin de suivre la situation.
Tous les investissements passent par le compte du fiduciaire et aucun chèque n’est émis à l’ordre des gestionnaires de portefeuille ni de Patrimonica Inc.
Les gestionnaires de portefeuille et tous les intervenants doivent être dûment enregistrés auprès des autorités compétentes et faire l’objet de vérifications indépendantes.
Nous n’avons pas accès à vos fonds. Nous travaillons de concert avec votre institution financière qui doit obtenir votre approbation pour tout déboursé requis. L’automatisation des paiements à des fournisseurs réguliers constitue une option possible.
Nous utilisons des systèmes de communication sécurisés lors de nos échanges d’informations avec les clients et tous les intervenants.